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首頁常見問題壽險(xiǎn)如何更換綁定的客戶經(jīng)理?

如何更換綁定的客戶經(jīng)理?

金管家中的經(jīng)理修改路徑如下:1、更換保險(xiǎn)代理人(原客戶經(jīng)理)路徑:金管家—我的—頭像處—聯(lián)系保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)—右上角三個(gè)點(diǎn)—更換;2、更換保險(xiǎn)規(guī)劃師(原產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)理)路徑:金管家—我的—頭像處—聯(lián)系保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)—右上角三個(gè)點(diǎn)—解綁/更換;3、更換之前綁定的保險(xiǎn)規(guī)劃師(原產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)理)路徑:登錄平安金管家APP——進(jìn)入我的模塊——點(diǎn)擊保險(xiǎn)規(guī)劃師——點(diǎn)擊右上角頁面“—”彈窗拉起-更換——去綁定——保險(xiǎn)規(guī)劃師手機(jī)號(hào)(即原產(chǎn)品經(jīng)理)或工號(hào)代碼——點(diǎn)擊鍵盤上的“搜索”——點(diǎn)擊底部“更換”。溫馨提示:1、保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)、保險(xiǎn)代理人(即原客戶經(jīng)理)是同一個(gè)人時(shí)只展示保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理),有解綁按鈕,操作解綁是解綁保險(xiǎn)規(guī)劃師;當(dāng)保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)、保險(xiǎn)代理人(即原客戶經(jīng)理)非同一個(gè)人,只有更換險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理),沒有解綁;2、2018年12月24號(hào)版本對(duì)用戶在金管家上更換和查詢保險(xiǎn)規(guī)劃師(即原產(chǎn)品經(jīng)理)的頻次做限制,更換限制為1個(gè)月上限為5次,查詢限制為每天每個(gè)手機(jī)號(hào)上限為10次;3、新版APP中顯示的“保險(xiǎn)規(guī)劃師”和“保險(xiǎn)代理人”,其對(duì)

日期:2025-06-26
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